📃Portefeuille aanmaken

Handleiding: Portefeuilles Aanmaken en Beheren in Vastgoed.app

---

Introductie

Het proces voor het aanmaken van portefeuilles in Vastgoed.app is eenvoudig, hieronder leggen wij uit hoe je dit regelt.

---

Stappen voor het aanmaken van een nieuwe portefeuille

1. Ga naar Portefeuilles in de linkermenubalk.

---

2. Nieuwe portefeuille aanmaken

1. Klik op Nieuwe portefeuille aanmaken.

2. Maak de volgende selecties:

a. Algemene gegevens

• Type verhuurder: Selecteer particulier of zakelijke portefeuille.

• Naam/bedrijfsnaam: Kies een naam of bedrijfsnaam uit de opgeslagen gegevens.

• Domeinnaam: Selecteer een vooraf ingestelde domeinnaam (bijv. demo-portefeuille.vastgoed.app).

• Adresgegevens: Voer de adresgegevens in, zorg dat dit geen persoonsgegevens zijn.

• Telefoonnummer: Voer een telefoonnummer in.

b. Eigenaargegevens

• Voornaam en achternaam: Voer de naam in van de verhuurder.

• E-mailadres: Voer het emailadres in, lees de onderstaande let op!

Bevestigingsmail: Bij het invoeren van een eigenaar -mailadres wordt automatisch een bevestigingsmail verstuurd, tenzij je je eigen e-mailadres gebruikt.

Bekijk deze pagina voor: Huurstromen instellen vanuit de Beheeromgeving.

Bekijk deze pagina voor: Specificatie Beheer-courtage instellen.

---

Let op: Zorg ervoor dat je na het aanmaken van de portefeuille aanpassen gaat, en daar de optie "Abonnement loopt via de beheerder" aanklikt, dit voorkomt dat de portefeuille niet toegankelijk is.

Veelgestelde vragen

1. Wat gebeurt er als de juiste gegevens niet zichtbaar zijn?

Controleer of de eigenaar of het object al is toegevoegd aan de database. Voeg deze anders eerst toe via Huurdersbeheer of Objectbeheer.

2. Kan ik de portefeuille aanpassen na aanmaken?

Ja, alle instellingen, zoals bankgegevens of beheertype, kunnen later worden gewijzigd.

3. Moet ik een bevestigingsmail versturen?

Nee, als je je eigen e-mailadres invoert, wordt de bevestigingsmail naar jezelf gestuurd voor het accepteren.