🤝Introductie

Handleiding: Beheeromgeving in Vastgoed.app

---

Introductie

Een beheeromgeving in Vastgoed.app biedt een centrale plek om meerdere portefeuilles efficiënt te beheren. Deze overkoepelende omgeving helpt bij het structureren en organiseren van vastgoedportefeuilles, zodat je overzicht behoudt en professioneel beheer kunt voeren.

---

Wat is een beheeromgeving?

Een beheeromgeving is een centrale tool waarmee je:

• Meerdere portefeuilles kunt aanmaken: Elke portefeuille kan afzonderlijk worden beheerd, inclusief huurders, objecten en financiën.

• Overzicht houdt: Alle portefeuilles blijven gescheiden maar toegankelijk vanuit één centrale locatie.

• Beheer structureert: Ideaal voor vastgoedbeheerders die namens meerdere klanten of entiteiten werken.

---

Wanneer is een beheeromgeving van toepassing?

• Als je meerdere portefeuilles beheert, bijvoorbeeld:

  • Eén portefeuille voor zakelijk vastgoed.

  • Eén portefeuille voor particuliere woningen.

• Als je verschillende portefeuilles namens meerdere eigenaren beheert.

---

Belangrijke functies van een beheeromgeving

1. Portefeuilles aanmaken:

   • Elke portefeuille bevat unieke gegevens zoals objecten, huurders, en contracten.

2. Toegangsbeheer:

   • Bepaal wie toegang heeft tot welke portefeuille (bijvoorbeeld medewerkers of eigenaren).

3. Overkoepelende rapportage:

   • Genereer rapporten per portefeuille of voor alle portefeuilles tegelijk.

4. Geautomatiseerde facturatie en betalingen:

   • Automatiseer financiële processen voor elke portefeuille.

---

Hoe stel je een beheeromgeving in?

1. Een nieuwe portefeuille aanmaken

1. Ga naar Beheeromgeving > Portefeuilles.

2. Klik op Nieuwe portefeuille aanmaken.

3. Vul de gegevens in, zoals:

   • Naam van de portefeuille.

   • Type vastgoed (zakelijk, particulier, gemengd).

   • Standaardinstellingen voor facturatie en betalingen.

4. Klik op Opslaan.

---

2. Gebruikers toevoegen aan een portefeuille

1. Ga naar de gewenste portefeuille.

2. Klik op Toegangsbeheer.

3. Voeg een gebruiker toe en bepaal de rol (bijvoorbeeld beheerder, administratief medewerker).

4. Klik op Opslaan.

---

3. Portefeuillebeheer uitvoeren

• Objecten toevoegen: Voeg objecten toe aan de portefeuille via het objectbeheer.

• Huurders beheren: Koppel huurders aan objecten en beheer contracten per portefeuille.

• Rapportages: Genereer maandelijkse huurinkomsten, leegstandrapporten, en meer per portefeuille.

---

Voordelen van een beheeromgeving

• Overzicht: Duidelijke scheiding tussen portefeuilles voorkomt verwarring.

• Efficiëntie: Snel schakelen tussen verschillende portefeuilles zonder in te loggen in aparte omgevingen.

• Professionaliteit: Klanten ervaren een gestructureerde aanpak bij het beheer van hun vastgoed.